Wozu
Diese Seite zeigt alle Daten eines einzelnen Seminar-Events und ist die Detailansicht, die Sie über die Übersicht der Seminar-Events oder einen Direktlink öffnen. Sie sehen und bearbeiten hier die Stammdaten der Veranstaltung, verknüpfte Angaben wie Kategorie, Kontakt, verantwortlichen Benutzer und Status sowie die Zusatzfelder Ihres Mandanten. Es handelt sich um eine reine Detail- bzw. Unterseite; sie erscheint nicht als eigener Menüpunkt.
So arbeiten Sie
- Seminar öffnen — Rufen Sie das Seminar-Event aus der Übersicht Seminar-Events oder über einen Direktlink auf. Die Detailansicht öffnet sich mit den gespeicherten Angaben.
- Stammdaten prüfen — Kontrollieren Sie Titel, Untertitel und weitere Grunddaten der Veranstaltung und passen Sie diese bei Bedarf an.
- Verknüpfungen setzen — Ordnen Sie Kategorie, Kontakt, verantwortlichen Benutzer und den passenden Status zu, damit das Seminar korrekt eingeordnet und gefiltert werden kann.
- Vorlagen zuweisen — Wählen Sie die vorgesehenen Vorlagen für Bestätigungs- und Rechnungsmails aus, sofern für dieses Seminar automatische Mails versendet werden sollen.
- Zusatzfelder ausfüllen — Tragen Sie die für Ihren Mandanten definierten Zusatzfelder ein, um seminarspezifische Informationen zu erfassen.
- Speichern — Sichern Sie Ihre Eingaben, damit die Änderungen übernommen werden.
Fallen
- Die Auswahl von Referenten, Ansprechpartnern und Räumen hängt von den in den Seminar Einstellungen hinterlegten Kontaktgruppen ab. Ist dort nichts gepflegt, finden Sie die gewünschten Kontakte nur schwer.
- Welche Zusatzfelder angezeigt werden, ist mandantenabhängig und wird zentral konfiguriert. Fehlt ein erwartetes Feld, ist es für Ihren Mandanten nicht eingerichtet.
- Automatische Bestätigungs- und Rechnungsmails werden nur verschickt, wenn die entsprechenden Mail-Vorlagen zugewiesen sind. Ohne Zuweisung erfolgt kein Versand.
- Änderungen wirken sich unmittelbar auf verknüpfte Bereiche wie Anmeldungen und Abrechnung aus; prüfen Sie Statuswechsel daher sorgfältig, bevor Sie speichern.