Wozu
Auf dieser Seite legen Sie einen neuen Kontakt an. Zu Beginn wählen Sie den passenden Kontakttyp aus, damit anschließend nur die für diesen Typ vorgesehenen Felder angezeigt werden. So erfassen Sie beispielsweise für eine Firma keine personenbezogenen Angaben, die nur bei Einzelpersonen sinnvoll sind.
So arbeiten Sie
- Kontakttyp auswählen — Wählen Sie über Kontakttyp auswählen den gewünschten Typ (z. B. Firma). Der Typ steuert, welche Felder anschließend zur Eingabe angeboten werden.
- Erstellen starten — Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen, um mit der Eingabe der Daten zu beginnen.
- Stammdaten erfassen — Tragen Sie die Grunddaten wie Anrede, Name und Adresse ein. Sie können auch einen Hauptkontakt hinterlegen.
- Rechnungsangaben ergänzen — Erfassen Sie die Rechnungsadresse. Sie wird beim Rechnungsversand automatisch übernommen; alternativ können Sie eine abweichende Kontaktperson für Rechnungen angeben.
- Kontaktgruppe zuweisen — Ordnen Sie den Kontakt einer oder mehreren Kontaktgruppen zu. Ohne diese Zuordnung lässt sich der Kontakt nicht erstellen.
- Speichern — Sichern Sie Ihre Eingaben, damit der Kontakt angelegt wird.
Fallen
- Ohne mindestens eine zugewiesene Kontaktgruppe kann der Kontakt nicht gespeichert werden.
- Erscheint der Hinweis Keine Kontakttypen verfügbar, sind noch keine Kontakttypen definiert. Diese müssen zuerst in den Einstellungen angelegt werden.
- Welche Felder Sie sehen, hängt vollständig vom gewählten Kontakttyp ab. Ein nachträglicher Wechsel des Typs verändert die angezeigten Felder.
- Der Hauptkontakt bestimmt bei Ansprechpartnern den hinterlegten Kontakttyp, sofern in den Einstellungen ein fixer Ansprechpartner-Typ festgelegt wurde.