Wozu
Diese Seite listet erbrachte Leistungen aus Kursen und Seminaren auf und zeigt, welche davon bereits verrechnet und welche noch offen abrechenbar sind. Sie nutzen sie, um vor der Abrechnung einen Überblick über Honorare, Trainer und Teilnehmer zu gewinnen und die passenden Leistungen auszuwählen. Beachten Sie: Die Seite dient nur der Anzeige und Auswahl – die eigentliche Abrechnung erfolgt separate.
So arbeiten Sie
- Zeitraum eingrenzen — Legen Sie über den Filter Zeitraum fest, für welche Periode die Leistungen angezeigt werden, und ergänzen Sie bei Bedarf Kurs, Kurstyp oder Kursarten.
- Weiter filtern — Über die Suchzeile Kurs, Trainer, Teilnehmer, Auftrag... schränken Sie die Liste gezielt ein, etwa nach Trainer, Teilnehmer oder Auftragsnummer.
- Status prüfen — Orientieren Sie sich an den Werten Bereits verrechnet und Offen abrechenbar, um zu erkennen, welche Leistungen noch offen sind.
- Leistungen auswählen — Markieren Sie die gewünschten Zeilen. Oben sehen Sie unter Ausgewählt und Leistungen ausgewählt, wie viele Einträge und welches Honorar zusammenkommen.
- Abrechnung anstoßen — Über Leistungen abrechnen leiten Sie die ausgewählten Positionen weiter in den separaten Abrechnungsvorgang.
- Bei Bedarf exportieren — Mit Excel Export speichern Sie die aktuelle Liste als Datei Leistungen.xlsx für die weitere Bearbeitung.
Fallen
- Mit Zurücksetzen entfernen Sie alle gesetzten Filter auf einmal; Ihre bisherige Eingrenzung geht dabei verloren.
- Die angezeigten Werte hängen vom gewählten Zeitraum und den weiteren Filtern ab – prüfen Sie diese, wenn erwartete Leistungen fehlen.
- Die Seite rechnet nichts eigenständig ab. Der Hinweis Nur Anzeige – die Abrechnung erfolgt separat. bedeutet, dass die Verrechnung erst im nachgelagerten Vorgang wirksam wird.
- Achten Sie beim Export darauf, dass nur die durch die Filter sichtbaren Leistungen in die Datei Leistungen.xlsx übernommen werden.
Referenz
Schaltflächen
- Excel Export
- Zurücksetzen