Wozu
Diese Seite listet alle Aufträge auf und zeigt zu jedem Auftrag Titel, Nummer, zugeordneten Kontakt, Netto- und Bruttosumme sowie Auftragsphase und Status. Sie nutzen die Liste, um Aufträge zu suchen, zu bearbeiten, herunterzuladen und Folgeschritte wie das Erstellen einer Eingangsrechnung anzustoßen. Über das Aufklappen einer Zeile sehen Sie zusätzlich die einzelnen Auftragspositionen.
So arbeiten Sie
- Aufträge finden — Nutzen Sie oben die Filter, etwa Suche, Titel, Nummer, Status oder Auftragsphase, um die Liste einzugrenzen.
- Spalten anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl bei Bedarf zusätzliche Spalten wie Deckungsbeitrag, Liefertermin oder Verantwortlicher für den Vertrieb ein.
- Auftrag öffnen — Klicken Sie in der Zeile auf Aufklappen, um die Auftragspositionen anzeigen zu lassen, oder auf Bearbeiten, um den Auftrag zu öffnen.
- Aktionen ausführen — Über die Zeilenaktionen können Sie einen Auftrag Kopieren, Herunterladen oder Löschen. Mit Eingangsrechnung erstellen erzeugen Sie eine Rechnung auf Basis des Auftrags.
- Mehrere Aufträge bearbeiten — Markieren Sie Aufträge über die Auswahl und wählen Sie unten im Aktionsmenü die gewünschte Sammelaktion. Zum Exportieren nutzen Sie die Export-Schaltfläche.
- Kurs umbuchen — Bei verknüpften Kursen steht Umbuchung auf einen anderen Kurs zur Verfügung.
Fallen
- Das Löschen eines Auftrags sowie das Stornieren einer Rechnung lassen sich nicht rückgängig machen; beim Stornieren erscheint zuvor die Rückfrage Rechnung {number} stornieren? Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Ein Auftrag lässt sich nicht löschen, solange eine nicht stornierte Rechnung mit ihm verknüpft ist. In diesem Fall stornieren Sie zuerst die Rechnung.
- Der Download wird erst erzeugt, nachdem Sie ihn angestoßen haben: Sie erhalten ihn per E-Mail und als Benachrichtigung, nicht sofort auf der Seite.
- Sammelaktionen und die Export-Schaltfläche wirken nur, wenn zuvor mindestens ein Auftrag ausgewählt wurde.
Referenz
Spalten
| Spalte | Standard |
|---|---|
| Aufklappen | ja |
| Bearbeiten | ja |
| Herunterladen | ja |
| Löschen | ja |
| Verknüpfung entfernen | nein |
| Titel | ja |
| Nummer | ja |
| Kundentext | nein |
| Lieferadresse | nein |
| Kontaktadresse | nein |
| Benutzer | ja |
| Kontakt | ja |
| Auftraggeber | nein |
| Erstelldatum | ja |
| Summe Netto | ja |
| Auftragsphase | ja |
| Kommentare | nein |
| Liefertyp | nein |
| K-Nr. | nein |
| Summe Brutto | ja |
| Nachlass / Zuschlag? | nein |
| Deckungsbeitrag | nein |
| Status | ja |
| Plandatum Rechnung | nein |
| Wird per Brief versandt | nein |
| Wird per E-Mail versendet | nein |
| Ist unterschrieben | nein |
| Gültig | nein |
| Liefertermin | nein |
| Lieferschein-Nr. extern | nein |
| Projekt-Typ | nein |
| Verantwortlicher für den Vertrieb | nein |
| DPD Paketschein | nein |
| Ausgebucht | nein |
| Kopieren | ja |
| Verknüpfungen | nein |
| Kurs | ja |
| Kursbuchung | ja |
Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.
Filter
- Suche
- Titel
- Nummer
- Benutzer
- Benutzergruppe
- Status
- Auftragsphase
- Auftragsgruppen
- Datum
- Kontakt
- Summe Brutto
- Summe Netto
- Kontaktadresse
- Deckungsbeitrag
- Kundentext
- Lieferadresse
- Lieferschein-Nr. extern
- Nachlass / Zuschlag?
- Projekt-Typ
- Verantwortlicher für den Vertrieb
- Gültig
- Gedruckt
Schaltflächen
- Eingangsrechnung erstellen
- Kopieren
- Herunterladen
- Eingangsrechnung erstellen
- Rechnung stornieren
- Löschen
- Umbuchung auf einen anderen Kurs