Ticketauswertung: Umsatz

Wozu

Diese Seite ist ein Reiter der Ticketauswertung und zeigt den im gewählten Zeitraum verrechneten Umsatz sowie die offenen Tickets zum heutigen Stand. Sie sehen die Top-Kunden nach Umsatz mit ihrem Umsatz, ihren offenen Tickets und den langlaufenden Tickets. So erkennen Sie, welche Kunden den meisten Umsatz bringen und wo noch offene Vorgänge liegen.

So arbeiten Sie

Zeitraum wählen — Stellen Sie über den Filter Zeitraum das gewünschte Zeitintervall ein. Die drei Kennzahlen und die Tabelle beziehen sich auf diesen Zeitraum; die offenen Tickets werden immer zum heutigen Stand gezählt.
Weiter eingrenzen — Nutzen Sie bei Bedarf die Filter Ticket/Aufgabe und Zugewiesen an, um die Auswertung auf bestimmte Vorgänge oder Bearbeiter zu beschränken.
Kennzahlen lesen — Oben sehen Sie Umsatz der Top-Kunden, Offen bei ihnen und Ohne offene Tickets.
Kunde aufklappen — Klicken Sie auf eine Zeile, um die zugehörigen Tickets einzublenden. Über Ticket öffnen gelangen Sie in das jeweilige Ticket, über den Kundennamen zum Kontakt.
Tickets abschließen — Markieren Sie Tickets und bestätigen Sie Ausgewählte abschließen. Der Dialog fragt, ob die Tickets abgeschlossen werden sollen.

Fallen

Das Abschließen lässt sich nur einzeln wieder rückgängig machen. Prüfen Sie Ihre Auswahl, bevor Sie Abschließen bestätigen.
Die Spalte > Grenze zeigt Tickets, die älter als die für Ihren Mandanten festgelegte Grenze sind. Diese zählen in allen Zahlen mit und stehen hier nur zusätzlich.
Wurde im gewählten Zeitraum nichts verrechnet, erscheint der Hinweis Im gewählten Zeitraum wurde kein Umsatz verrechnet. — die Tabelle bleibt dann leer.
Kunden ohne Namen erscheinen als Ohne Namen, nicht zugeordnete Werte als nicht zugeordnet. Prüfen Sie in solchen Fällen die Stammdaten.

Referenz

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