Wozu
Auf dieser Seite gestalten Sie eine einzelne Formularansicht, also den Aufbau einer Eingabemaske für einen bestimmten Bereich (zum Beispiel Kontakte oder Positionen). Sie legen fest, welche Felder erscheinen, wie sie in Spalten angeordnet sind und welche Regeln beim Anlegen gelten. Die Seite ist eine Unterseite und wird über die Liste der Formularansichten oder einen Direktlink geöffnet.
So arbeiten Sie
- Reiter wählen — Wechseln Sie über die Reiter zum passenden Bereich, etwa Stammdaten, Einstellungen oder Positions - Einstellungen. Je nach Formulartyp stehen unterschiedliche Reiter zur Verfügung.
- Felder anordnen — Ziehen Sie unter Eigene Felder beziehungsweise Felder die gewünschten Einträge in eine der Spalten. Nutzen Sie Ziehen zum Neuordnen, um die Reihenfolge zu ändern, und Breite erhöhen oder Breite verringern, um die Spaltenbreite anzupassen.
- Überschriften und Texte ergänzen — Fügen Sie über Hinzufügen eine Neue Überschrift oder einen Neuen Text ein und tragen Sie den Inhalt unter Überschrift eingeben beziehungsweise Text eingeben ein.
- Verhalten festlegen — Setzen Sie in den Einstellungen die gewünschten Optionen, etwa Pflichtfelder auswählen oder das Ein- und Ausblenden einzelner Bereiche.
- Ausnahmen definieren — Öffnen Sie den Dialog Ausnahmen, um festzulegen, in welchen Einträgen ein Feld ausnahmslos erscheinen soll.
- Speichern — Sichern Sie Ihre Änderungen mit Speichern. Mit Abbrechen verwerfen Sie sie.
Fallen
- Nicht gespeicherte Änderungen gehen beim Verlassen der Seite verloren; klicken Sie am Ende auf Speichern.
- Welche Reiter und Optionen sichtbar sind, hängt vom Formulartyp ab — bei einem Positionsformular sehen Sie andere Einstellungen als bei einem Kontaktformular.
- Zusätzlich zu den festen Feldern erscheinen die Zusatzfelder des Mandanten. Diese richten sich nach den Einstellungen Ihrer Organisation.
- Änderungen wirken sich auf alle aus, die diese Formularansicht verwenden, nicht nur auf Sie selbst.
Referenz
Reiter
- Stammdaten
- Einstellungen
- Positions - Einstellungen
- Lieferadresse
- Rechnungsadresse
- Ansprechpartner Optionen
- Kontaktgruppen-Icons
- Organigram
Schaltflächen
- Abbrechen
- Speichern
Dialoge
- Ausnahmen