Wozu
Die Umsatzheatmap stellt Ihre Kunden und die mit ihnen erzielten Umsätze auf einer Karte dar. So erkennen Sie auf einen Blick, in welchen Regionen sich Ihr Umsatz konzentriert. Die Seite ist eine Unterseite der Rechnungsauswertung und wird über die Reiter innerhalb des Berichts oder per Direktlink erreicht.
So arbeiten Sie
- Reiter wählen — Wechseln Sie über die Reiter (z. B. Überblick, Kunden, Umsatzgrößen, Standorte, Rollen, Mitarbeiter, Rückläufige Kunden, Inaktive Kunden) zwischen den verschiedenen Auswertungen der Rechnungsauswertung.
- Zeitraum einschränken — Legen Sie über den Filter Datum das gewünschte Zeitintervall fest, für das die Umsätze auf der Karte angezeigt werden.
- Nach Rechnungskreis filtern — Wählen Sie über den Filter Rechnungskreis die relevanten Rechnungsoptionen aus, um die Auswertung einzugrenzen.
- Nach Kontakt filtern — Nutzen Sie den Filter Kontakt, um die Karte auf bestimmte Kontakte zu beschränken.
- Karte auswerten — Lesen Sie im Feld Statistiken die zusammengefassten Kennzahlen ab: Gesamtkontakte, Gesamtumsatz und Höchster Einzelumsatz.
- Fehlende Kontakte nachpflegen — Steht unter Nicht auf der Karte eine Anzahl an Kontakten, öffnen Sie über Kontakte geokodieren die Liste der betroffenen Kontakte.
Fallen
- Kontakte ohne hinterlegte Koordinaten erscheinen nicht auf der Karte. Ihr Umsatz fehlt in der Kartenansicht und wird gesondert unter Nicht auf der Karte ausgewiesen.
- Die angezeigten Zahlen hängen direkt von den gesetzten Filtern Datum, Rechnungskreis und Kontakt ab. Prüfen Sie diese, bevor Sie Ergebnisse vergleichen.
- Der Link Kontakte geokodieren führt zu den Kontakten ohne Koordinaten; die eigentliche Geokodierung setzt gepflegte Adressdaten voraus.
- Die dargestellten Zusatzfelder richten sich nach der Konfiguration Ihres Mandanten und können sich je nach Einrichtung unterscheiden.
Referenz
Reiter
- Überblick
- Kunden
- Umsatzgrößen
- Standorte
- Rollen
- Mitarbeiter
- Rückläufige Kunden
- Inaktive Kunden
Filter
- Datum
- Rechnungskreis
- Kontakt