Einnahmenbericht

Wozu

Der Einnahmenbericht zeigt Ihre Umsätze grafisch aufbereitet und stellt sie dem Einnahmeziel gegenüber. Sie erkennen den Anteil an Verrechnet und Nicht Verrechnet sowie den Beitrag einzelner Benutzer. Die Seite dient der laufenden Auswertung von Umsatz und Zielerreichung über einen wählbaren Zeitraum.

So arbeiten Sie

1. Ansicht wählen — Über die Reiter Alle, Meine und Shorts steuern Sie, ob Sie alle Benutzer, nur Ihren eigenen Umsatz oder eine verkürzte Übersicht sehen.
2. Zeitraum eingrenzen — Blenden Sie den Filter Zeitintervall ein und wählen Sie ein Intervall, oder öffnen Sie über Zeitbereich den Kalender und legen Sie mit den Feldern from und to Start- und Enddatum fest. Bestätigen Sie mit Speichern.
3. Wiederkehrende Einnahmen berücksichtigen — Über den Filter Wiederkehrend entscheiden Sie, ob wiederkehrende Einnahmen in die Auswertung einfließen.
4. Suchen — Nutzen Sie das Feld Suche, um die Auswertung weiter einzugrenzen.
5. Ergebnis lesen — Vergleichen Sie in den Karten den Umsatz mit dem Einnahmeziel und den Werten Verrechnet, Nicht Verrechnet und Insgesamt.
6. Favoriten setzen — Im Reiter Alle markieren Sie einzelne Benutzerkarten als Favorit, um sie hervorzuheben.

Fallen

• Der Reiter Meine zeigt ausschließlich Ihren eigenen Umsatz; für den Gesamtüberblick wechseln Sie auf Alle.
• Ohne gesetzten Zeitbereich oder Zeitintervall bezieht sich die Auswertung auf den voreingestellten Zeitraum — prüfen Sie den Zeitraum, bevor Sie Zahlen weitergeben.
• Der Filter Wiederkehrend verändert die angezeigten Summen deutlich, je nachdem ob wiederkehrende Einnahmen ein- oder ausgeschlossen sind.
• Den wöchentlichen Versand des Berichts per Mail aktivieren Sie nicht hier, sondern in den Benachrichtigungseinstellungen Ihres Zugangs.

Referenz

Reiter

• Alle
• Meine
• Shorts

Spalten

Dazu kommen die Zusatzfelder Ihres Mandanten als eigene Spalten und Filter.

Filter

• Suche
• Zeitintervall
• Kalender
• Wiederkehrend