Wozu
Das Auftrags-Board zeigt Ihre Aufträge als Karten, sortiert nach Auftragsphase. So sehen Sie auf einen Blick, in welcher Phase sich jeder Auftrag befindet, und verschieben ihn per Ziehen von einer Phase in die nächste. Oben wird die Aufträgesumme als Gesamtwert der angezeigten Aufträge ausgewiesen. Die Seite ist eine Board-Ansicht zu den Aufträgen und ergänzt die Listenansicht.
So arbeiten Sie
- Überblick verschaffen — Nach dem Öffnen sehen Sie die Spalten je Auftragsphase. Aufträge ohne Phase erscheinen unter Kein Status. Die Zahl neben jeder Phase zeigt, wie viele Aufträge dort liegen.
- Filtern — Grenzen Sie die angezeigten Aufträge über die Filter ein, etwa mit Suche, Titel, Nummer, Status, Datum, Kontakt oder Verantwortlicher für den Vertrieb. So blenden Sie nicht relevante Karten aus.
- Auftrag öffnen — Klicken Sie auf eine Karte, um die Details des Auftrags zu sehen, etwa Summe Netto, Summe Brutto und Deckungsbeitrag.
- Phase ändern — Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um die Auftragsphase zu wechseln. Die Änderung wird sofort für den Auftrag übernommen.
- Summen prüfen — Kontrollieren Sie die Aufträgesumme am Kopf der Ansicht, um den Gesamtwert der aktuell angezeigten Aufträge zu sehen.
Fallen
- Das Verschieben einer Karte ändert die Auftragsphase unmittelbar. Nach einem versehentlichen Zug ziehen Sie die Karte manuell zurück — es gibt keine automatische Rückgängig-Funktion.
- Die Aufträgesumme bezieht sich immer auf die aktuell gefilterte Auswahl, nicht auf alle Aufträge. Bei gesetzten Filtern zeigt sie nur einen Teilwert.
- Aufträge ohne zugewiesene Phase landen unter Kein Status und werden leicht übersehen. Prüfen Sie diese Spalte regelmäßig.
- Welche Zusatzfelder und Filter verfügbar sind, hängt von den Einstellungen Ihres Mandanten ab. Die Ansicht kann bei Ihnen daher abweichen.
Referenz
Reiter
Filter
- Suche
- Titel
- Nummer
- Benutzer
- Benutzergruppe
- Status
- Auftragsphase
- Auftragsgruppen
- Datum
- Kontakt
- Summe Brutto
- Summe Netto
- Kontaktadresse
- Deckungsbeitrag
- Kundentext
- Lieferadresse
- Lieferschein-Nr. extern
- Nachlass / Zuschlag?
- Projekt-Typ
- Verantwortlicher für den Vertrieb
- Gültig
- Gedruckt