Wozu
Diese Seite wertet den Umsatz Ihrer abgerechneten Rechnungen nach Mitarbeitern aus. Sie sehen, welcher Anteil des Umsatzes einzelnen Personen zugeordnet ist, welche Mitarbeiter am meisten beitragen und über welche Projekte der Umsatz entstanden ist. Die Seite ist Teil des Rechnungs-Reports und über die Reiter am oberen Rand mit den übrigen Auswertungen verbunden.
So arbeiten Sie
- Zeitraum wählen — Öffnen Sie den Filter Datum und legen Sie das Zeitintervall fest, das ausgewertet werden soll. Alle Kennzahlen beziehen sich auf diesen Zeitraum.
- Eingrenzen — Schränken Sie die Auswertung bei Bedarf über die Filter Termin-Status, Abteilungen und Mitarbeiter weiter ein.
- Kennzahlen lesen — Oben sehen Sie Werte wie Umsatz Netto, Zugeordnet und Aufträge. Die Fußzeilen zeigen ergänzende Angaben, etwa den Anteil am Umsatz und die Zahl der einbezogenen Rechnungen.
- Details prüfen — Über die Reiter wie Überblick, Rollen oder Mitarbeiter wechseln Sie zwischen den verschiedenen Sichtweisen. Der Abschnitt Die {employees} umsatzstärksten Mitarbeiter und Größte Projekte: zeigt, wer und was hinter dem Umsatz steht.
- Auswählen — Klicken Sie einen Mitarbeiter an, um dessen Werte im Vergleich zur Gesamtsumme darzustellen.
- Exportieren — Über Exportieren geben Sie die aktuelle Auswertung für den gewählten Zeitraum aus. Für den Druck wird der Zeitraum eigens ausgewiesen.
Fallen
- Die Auswertung hängt vollständig vom gewählten Datum ab. Ohne passenden Zeitraum bleiben Kennzahlen leer, und Sie sehen den Hinweis, dass es keine durchgeführten Termine mit Projektbezug gibt.
- Zugeordnet umfasst nur den Umsatz, der tatsächlich Personen zugeordnet ist. Nicht personenbezogene Anteile fehlen in dieser Summe und können die Anteile verzerren.
- Die Filter werden gespeichert und bleiben beim nächsten Aufruf aktiv. Prüfen Sie deshalb Termin-Status, Abteilungen und Mitarbeiter, bevor Sie Zahlen weitergeben.
- Angezeigte Zusatzfelder richten sich nach den Einstellungen Ihres Mandanten und können bei Ihnen anders aussehen.
Referenz
Reiter
- Überblick
- Kunden
- Umsatzgrößen
- Standorte
- Rollen
- Mitarbeiter
- Rückläufige Kunden
- Inaktive Kunden
Filter
- Datum
- Termin-Status
- Abteilungen
- Mitarbeiter