Rechnungsbericht: Kundenbericht

Wozu

Der Kundenbericht zeigt Ihre Kundschaft ausgewertet nach Umsatz in einem gewählten Zeitraum. Oben fassen vier Kennzahlen die wichtigsten Werte zusammen: Kunden mit Umsatz, Konzentration der Kernkundschaft, Neukunden und der Umsatzanteil der größten Kunden. Darunter listet eine Tabelle die einzelnen Kunden mit ihren Werten auf. Die Seite ist eine Unterseite des Rechnungsberichts und wird üblicherweise über einen Direktlink erreicht.

So arbeiten Sie

1. Zeitraum festlegen — Setzen Sie über den Filter Datum den auszuwertenden Zeitraum. Voreingestellt ist das laufende Jahr.
2. Datenbasis eingrenzen — Wählen Sie bei Bedarf einen Rechnungskreis und schränken Sie über Hauptansprechpartner mit Unteransprechpartnern sowie Zurechnung die berücksichtigten Kunden ein.
3. Kennzahlen prüfen — Lesen Sie die vier oberen Karten. Sie zeigen unter anderem, welcher Umsatzanteil auf die größten Kunden entfällt und wie hoch der Anteil der Neukunden ist.
4. Tabelle anpassen — Blenden Sie über die Spaltenauswahl die Spalten ein, die Sie brauchen, etwa Kundennummer, Kontakt, Betrag oder Letzter Kontakt.
5. Nachladen — Scrollen Sie in der Liste nach unten, um weitere Kunden nachzuladen.
6. Exportieren — Erzeugen Sie über Exportieren eine Datei als PDF oder XLSX.

Fallen

• Die Kennzahlen und die Tabelle beziehen sich immer auf den gewählten Zeitraum. Ändern Sie das Datum, ändern sich alle Werte.
• Setzen Sie Filter wie Rechnungskreis oder Zurechnung, fließen nur die passenden Kunden in Kennzahlen und Export ein — die Zahlen weichen dann vom Gesamtbild ab.
• Der Export enthält die aktuell geladenen Daten. Laden Sie die Liste durch Scrollen vollständig nach, bevor Sie exportieren, damit keine Kunden fehlen.
• Die Auswertung Neukunden hängt davon ab, welcher Zeitraum als neu gilt; sie ist nur im Kontext des gewählten Zeitraums aussagekräftig.

Referenz

Spalten

Filter

• Datum
• Rechnungskreis
• Hauptansprechpartner mit Unteransprechpartnern
• Zurechnung
• Anzahl der Cluster

Schaltflächen

• PDF
• XLSX